Мировая цветная металлургия
Цветная металлургия, как отрасль, имеет сложную внутреннюю структуру. Она включает в себя добычу и обогащение руд цветных металлов, их металлургический передел (получение концентрата, чернового и рафинированного продукта), производство различных сплавов, а также прокат цветных металлов и переработку вторичного сырья.
Структура отрасли сложна еще и потому, что она имеет дело примерно с 70 металлами, хотя и по объему производства, и по стоимости продукции резко преобладают четыре из них – алюминий, медь, цинк и свинец.
Цветная металлургия, как и черная, – одна из старых отраслей промышленности, возникших еще в эпоху промышленных переворотов.
При рассмотрении хода ее развития в XX в. принято выделять три последовательных этапа. Для первого из них, охватывавшего первую половину столетия, было характерно преобладание производства тяжелых цветных металлов – меди, свинца, цинка, олова. На втором этапе, который продолжался с начала 1950-х до середины 1970-х гг., опережающими темпами развивалась выплавка легких цветных металлов – алюминия, магния, титана и др.; в результате по размерам производства алюминиевая промышленность, обогнав все другие, вышла на первое место.
Третий этап, который начался в середине 1970-х гг. и был связан с энергетическим и сырьевым кризисом в мировом хозяйстве и одновременно с усилением мер по охране окружающей среды, продолжается до наших дней. На этом этапе особое внимание стали привлекать многие легирующие (вольфрам, молибден, ванадий, тантал, ниобий), малые (висмут, кобальт), рассеянные (германий, селен, цирконий) и некоторые другие «металлы XX века».
Но при этом сохранился интерес и к традиционным цветным металлам, в том числе и к благородным (золото, серебро, платина). Для третьего этапа характерно также гораздо более широкое использование вторичного сырья.
В результате уже в начале 1990-х гг. путем переплавки в мире производилось: 1/5 всего олова, от 1/4 до 1/3 алюминия и цинка, до 2/5 меди и 1/2 свинца.
В целом же, хотя и разными темпами, производство практически всех цветных металлов и на третьем этапе продолжало возрастать, достигнув в 2006 г. по алюминию 33 млн т, по рафинированной меди – 15 млн, апо свинцу и цинку 12 млн т.
Размещение предприятий цветной металлургии во многом зависит от особенностей ее сырьевой базы.
Так, для алюминиевых руд характерно достаточно высокое содержание полезного компонента (40–60 %), а в рудах тяжелых цветных металлов оно низкое и очень низкое: в рудах цинка – от 2–3 до 15–20 %, свинца – от 1 до 3, меди – от 0,5 до 3, олова и вольфрама – менее 1 %, а в рудах молибдена и кобальта измеряется сотыми долями процента.
Поэтому в размещении алюминиевых заводов обычно преобладает транспортная и энергетическая ориентация, а размещение предприятий по выплавке тяжелых цветных металлов почти всегда имеет сырьевую ориентацию. Эту закономерность можно проследить на примере США, Канады, Австралии, России, Казахстана, Испании, Польши и других развитых стран, где главные районы и центры выплавки тяжелых цветных металлов сформировались в местах добычи руд меди, свинца и цинка.
То же можно наблюдать и в развивающихся странах.
Но этот принцип относится не только к отдельным предприятиям той или иной страны, а прослеживается и в рамках всего мирового хозяйства. Тем более что в цветной металлургии вообще преобладает постадийное (технологическое) разделение труда, при котором отдельные стадии технологического процесса могут размещаться не только в разных районах, но и в разных странах, даже на разных континентах.
Именно возможность осуществления постадийной специализации привела к тому, что выплавка тяжелых цветных металлов во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки (меди в Чили, Демократической Республике Конго и Замбии, олова в Малайзии, Индонезии) возникла еще в период их колониальной и полуколониальной зависимости и долгое время оставалась едва ли не единственной отраслью тяжелой промышленности, получившей там значительное развитие.
Правда, в этих странах сложились в основном нижние (начальные) стадии производственного процесса – добыча руды, топливоемкое производство концентрата и чернового металла, тогда как верхние (завершающие) его стадии концентрировались в США, Западной Европе, Японии.
В середине XX в. все большая ориентация цветной металлургии стран Запада на сырье развивающихся стран привела к тому, что эта отрасль переместилась к морским побережьям и вошла в состав «портовой» промышленности.
Более того, начиная с 1970-х гг. выплавка тяжелых цветных металлов в странах Запада не только перестала расти, но даже стала сокращаться.
По мере все большего перехода на использование вторичного сырья и импортных полупродуктов возрастало и значение уже не сырьевой, а транспортной и в особенности потребительской ориентации. Что же касается создания новых мощностей в сфере этих «грязных» производств, то оно стало в значительной мере уделом развивающихся стран, где все больше осваивают и верхние стадии производства. Но главный территориальный разрыв – между производством и потреблением конечной продукции – все равно остается, так как основная часть тяжелых цветных металлов, производимых в странах Азии, Африки и Латинской Америки, по-прежнему потребляется в странах Запада.
Для более документального подтверждения сказанного воспользуемся конкретными данными по медной промышленности.
Соотношение экономически развитых и развивающихся стран в запасах медной руды составляет примерно 30:70, в производстве медных концентратов – 40:60, черновой меди – 60:40, рафинированной меди – 66:34, а в потреблении рафинированной меди – 75:25. Аналогичные пропорции можно проследить и по отношению к отдельным крупным регионам мира. Так, доля Африки в мировой добыче медной руды составляет около 5 %, в выплавке черновой меди – 4, рафинированной меди – 3,5, а в потреблении – менее 1 %, тогда как соответствующие показатели для Европы выглядят иначе: 11 %, 21, 22 и 32 %.
Конкретные данные по отдельным странам представлены в таблице 107.
Как нетрудно заметить, в первую десятку стран по производству медных концентратов входят пять развивающихся стран, по выплавке черновой меди – четыре, по выплавке рафинированной меди – также четыре, а по ее потреблению – фактически только Китай.
Добавим, что в число главных экспортеров рафинированной меди входят Чили, Россия, Канада, Замбия, Перу, Польша, Казахстан, а в число ее главных импортеров – США, Германия, Франция, Италия, Япония, Республика Корея, Великобритания.
Территориальный разрыв между производством и потреблением меди в данном случае можно рассматривать именно как обобщающий пример.
Ведь по добыче никеля в первую десятку стран-лидеров (табл. 100), наряду с Россией, Канадой, Австралией, входят также Новая Каледония, Индонезия, Куба, Китай, Бразилия, но среди его главных потребителей нет ни одной развивающейся страны. Среди ведущих производителей свинца в концентратах значатся, помимо Австралии, США, Канады, также Китай, Перу, Мексика, Марокко, но в качестве главных потребителей опять-таки выступают США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Республика Корея.
К числу самых крупных производителей цинковых концентратов относятся, наряду с Австралией, Канадой, Китаем, США, также Перу, Бразилия, Боливия, Мексика, но среди ведущих потребителей рафинированного цинка развивающихся стран (кроме Китая) нет. Больше всего оловянных концентратов производят Китай, Индонезия, Перу, Бразилия, а почти все потребление рафинированного олова сосредоточено в США, Японии, странах Западной Европы.
Географическое распределение других очень важных, но гораздо менее употребительных металлов имеет свои особенности. Например, 70 % мирового производства вольфрама в концентратах дает один Китай, 50 % мирового производства молибденовых концентратов приходится на одну Канаду.
Но основное их потребление также концентрируется в развитых странах.
МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МИРА В НАЧАЛЕ XXI в.
* В пересчете на металлическую медь.
Производство и потребление благородных металлов имеют свои географические особенности, которые лучше всего рассмотреть на примере золота.
Хорошо известно, какую роль играло золото на протяжении всей истории человечества, в особенности в качестве одного из главных стимулов Великих географических открытий.
По некоторым оценкам, общее количество золота, употребленное людьми за тысячелетия развития цивилизации, составляет 135 тыс. т. Более 40 % его было переработано в ювелирные изделия, 30 % хранится в государственных резервах, почти 20 % принадлежит частным лицам в виде колец, монет и др., а еще 10 % идет на технико-технологические нужды промышленного производства.
По общей наличности золота первое место в мире занимают США, за которыми – хотя и с большим отрывом – следуют Германия, Италия, Швейцария, Франция, страны СНГ.
В течение XX в. добыча золота в мире возрастала довольно быстро. В 1913 г. она составляла 650 т, в 1940 г. – 1100, в 1970 г. – около 1500 т, а в начале XXI в.
держится на 2500 т. Такой рост добычи объяснялся, с одной стороны, устойчивым спросом на золото, а с другой – переходом к преимущественно открытому способу отработки месторождений, а также техническими усовершенствованиями, которые позволили вовлекать в эксплуатацию значительно более бедные руды.
Ныне добычу золота ведут почти в 100 странах. При этом решающее влияние на нее оказывают те восемь стран, где она превышает 100 т. Это ЮАР (около 300 т), США (255), Австралия (260), Канада (120), Китай (215), Перу (205), Россия (170) Индонезия (120).
Однако нужно учитывать, что в ЮАР и Канаде в последнее время производство золота сокращается, тогда как в остальных перечисленных странах продолжает довольно быстро, а в Австралии, Китае и Индонезии даже очень быстро возрастать.
Что же касается потребления золота, то страны мира принято подразделять в этом отношении на две большие группы.
Первая из них объединяет ряд стран Запада (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия), которые потребляют большие объемы золота и при этом используют его не только в производстве ювелирных изделий, но и высокотехнологичных отраслях промышленности – электронной, космической, оборонной, в изготовлении средств связи и др.
Доля золота, используемого в технических целях, колеблется в этих странах от 30 до 60 %. Во вторую группу стран входят как некоторые государства Запада (Италия, Испания, Швейцария, Австрия), так и очень многие страны Ближнего и Среднего Востока, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, в которых от 80 до 99 % золота идет на изготовление ювелирных изделий.
Подводя итог всему сказанному, можно отметить, что для цветной металлургии развитых стран Запада наиболее характерны: 1)очень разветвленная структура отрасли, включающая выплавку и разнообразных редких металлов; 2) преобладание в производственном цикле верхних и средних стадий металлургического передела; 3) все более широкое использование вторичного сырья; 4) ориентация в размещении предприятий преимущественно на транспортный, энергетический и в особенности на потребительский факторы.
А для цветной металлургии развивающихся стран можно считать наиболее типичным: 1) большую обеспеченность ресурсами; 2) менее разветвленную структуру отрасли с преобладанием нижних и средних стадий производственного цикла; 3) сравнительно малое использование вторичного сырья; 4) преобладание сырьевой и энергосырьевой ориентации в размещении отдельных объектов.
Цветная металлургия России, на которую приходится примерно 8 % всего промышленного производства страны, относится к числу тех немногих отраслей промышленности, которые в кризисные 1990-е гг.
испытали не столь уж большой спад или даже вообще сумели избежать его. В первую очередь это касается производства алюминия, которое в 1998 г. впервые превысило уровень в 3 млн т, и никеля (230 тыс. т). Однако нельзя не учитывать и того, что относительная стабилизация этой отрасли была достигнута прежде всего благодаря ее переориентации с отечественного на внешний рынок.
Еще в 1990 г. на внешний рынок направлялось менее 1/4 всей продукции отрасли, а в 1995 г. – уже более 4/5! Такой гипертрофированной экспортной ориентации цветной металлургии способствовало то, что с 1992 г. в ней получила широкое распространение система сделок по толлингу.[59]
Однако при такой системе отечественный машиностроительный комплекс, являющийся основным потребителем цветных металлов, перестал получать их в достаточном количестве.
Поэтому задача заключается в том, чтобы при сохранении относительно высокой экспортной квоты не ущемлять и интересы внутреннего рынка, снова увеличив и общее, и душевое потребление цветных металлов. Конечно, при этом необходимо учитывать и возможные негативные экологические последствия, поскольку цветная металлургия по размерам вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу даже опережает другие базовые отрасли промышленного производства.
Современное состояние и развитие черной металлургии в мире
Черная металлургия в экономике многих стран является одной из ключевых производственных отраслей. Она оказывает существенное влияние на положение дел в других промышленных секторах.
Основным критерием развития рынка металлургии и мировой промышленной экономики в целом являются объемы производства и потребления изделий металлопроката.
За период с 1999 по 2014 год мировое производство стали увеличилось более чем вдвое, а прирост населения составил около 21%. Это говорит о том, что металл является крайне востребованным материалом: его добывают, производят, им торгуют.
В 2015 году тенденция роста, как производства, так и потребления стали, характеризующая рынок металлургии на протяжении шести лет, сменилась на противоположную.
На рынке черной металлургии произошли следующие события [4]:
— снижение производства на 2,8% (до 1 613 млн. тонн);
— снижение потребления на 3% (до 1 500 млн. тонн).
Большое количество предложений металлургической продукции на рынке в 2015 году и ослабление спроса привели к снижению цен на сталь. Цены на сталь в 2015 году снизились и достигли самого низкого уровня за последние 10 лет.
* прогноз объема производства стали в 2016 году
Объем производства стали за период январь-май в 2016 году составил 667 миллионов тонн, как видно на рис.2.1. Это примерно на 1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, однако данное снижение производства можно отнести к снижению производства стали лидером металлургической отрасли Китаю, чья доля на рынке составляет около 60%.
Лидеры металлургической отрасли практически не изменились (рис. 2.2 и рис. 2.3). Остается практически неизменной и география производителей стали. Но уже за первые 5 месяцев 2016 года производство стали лидирующей десяткой производителей снизилось на 2%.
В большинстве стран в 2015 и 2016 годах наблюдается спад производства стали, однако Индия отличилась высокими темпами роста и за период январь-май 2016 года стране произведено более 8 млн. тонн стали, это значение почти на 5% превышает тот же показатель за аналогичный период предыдущего года.
Среди стран не входящих в первую десятку рекордным приростом производства стали по сравнению с предыдущим годом отличились Украина и Сирия, за первые 5 месяцев 2016 году прирост производства в этих странах составил 15% и 13% соответственно.
Несмотря на общее снижение потребления стали в мире, в некоторых регионах ее потребление выросло.
Наибольший рост потребления стали заметен в африканских странах. Помимо Африки темпы роста потребления стальной продукции в государствах АСЕАН в период с 1998 по 2015 год составляли 8–9% в год, уступая только Китаю. Большая часть спроса на прокат в государствах АСЕАН приходится на строительную отрасль – 73,5%.
В Евросоюзе производство стали за пять месяцев 2016 года сократилось на 6,4% то есть почти на 4,7 млн. тонн. Более третьей части этого падения пришлось на Великобританию, достаточно сильно сократилась выплавка в Польше, Франции, Испании
За период январь-май 2016 года металлургические предприятия России произвели 28,7 млн. тонн стали и изготовили 24,8 млн. тонн проката черных металлов. Сокращение объемов производства составило 2,4% и 2,2% соответственно.
По данным о мировом потреблении стали наибольший рост потребления заметен в африканских странах — на 30%, странах ЕС — на 11% , странах АСЕАН — на 9% и других станах Европы — на 6%.
Темпы роста потребления стальной продукции в государствах АСЕАН в период с 1998 по 2015 год составляли 8–9% в год, уступая только Китаю. Однако большая часть спроса на прокат в регионе приходится на строительную отрасль. Ее доля в потреблении в 2015 году оценивается в 73,5%.
Второе место с большим отрывом занимает автомобилестроение с показателем в 11%.
Отличился показателями Вьетнам, где в прошлом году было использовано около 90% стальной продукции, произведенной в стране. В то же время Вьетнам имеет очень высокую долю потребления листовой стали – 49%, что соответствует и даже превышает показатели наиболее развитых стран АСЕАН – Индонезии, Малайзии и Таиланда. Вьетнам также становится достаточно крупным экспортером холоднокатаного проката.
Металлургическая промышленность: главные страны-производители и экспортеры
Металлургия и проблемы охраны окружающей среды.
Металлургия является одной из базовых отраслей промышленности и обеспечивает человечество конструкционными материалами, черными и цветными металлами.
География черной металлургии складывается под влиянием топливно-ресурсных факторов — каменноугольных и железорудных бассейнов.
Наиболее богаты железной рудой КНР, Бразилия, Австралия, Украина, Индия, США, Россия, Канада, страны Северной Африки. В последние десятилетия добыча железной руды в развитых странах Европы и США стабилизировалась или даже уменьшилась из-за оскудения ряда месторождений. В настоящее время главные страны — экспортеры железной руды — Бразилия, Австралия, Индия, Канада.
В эпоху НТР черная металлургия ориентируется на грузопотоки железной руды и коксующегося угля.
В результате в развитых странах произошел сдвиг отрасли к морским портам — в США, Японии, странах Западной Европы.
В последнее время широкое распространение получает ориентация на потребителя, что объясняется переходом от сооружения комбинатов-гигантов к созданию мини-заводов, имеющих более свободное размещение.
Ведущими странами в производстве металла являются Япония, США, КНР, Россия, Германия, Украина.
В то время как в развитых странах выплавка стали либо снижается, либо остается стабильной, в развивающихся странах она увеличивается. Это прежде всего касается Бангладеш, Республики Кореи, Индии, Мексики.
Цветная металлургия по объему производства уступает черной в 20 раз.
Для руд тяжелых металлов типично низкое содержание самого металла. Поэтому металлургия тяжелых цветных металлов имеет сырьевую ориентацию в размещении предприятий. Так, в США, Канаде, Австралии, России, Испании, Польше, Чили, Замбии, Перу подобная ориентация привела к тому, что главные центры выплавки меди сформировались в местах добычи медной руды. В развивающихся странах сложились начальные стадии производства — добыча руды, производство концентрата и черновой меди.
Конечные стадии производства сосредоточены в тех странах, где нет собственных запасов медной руды.
Во второй половине 70-х гг. был взят курс на ресурсосбережение и охрану окружающей среды, выплавка тяжелых металлов в развитых странах стала сокращаться, а в развивающихся — наоборот, увеличиваться. Здесь стали осваиваться не только начальные, но и конечные стадии производственного процесса, налаживается выпуск рафинированной меди. В результате наблюдается территориальный разрыв между производством и потреблением тяжелых металлов.
Железная руда: объём экспорта по странам
Главные экспортеры рафинированной меди — Чили, Замбия, Народная Республика Конго, Перу, Филиппины, а главные импортеры — США, Германия, Франция, Италия, Япония, Великобритания.
Руды легких металлов, прежде всего алюминия, по содержанию полезного компонента — глинозема напоминают железную руду (40—60%) и поэтому вполне транспортабельны.
Основные запасы бокситов сосредоточены в Австралии, Гвинее, Бразилии, КНР, Индии, Суринаме. Выплавка же алюминия и других легких металлов очень энергоемкий процесс, который могут себе позволить развитые страны, где имеются крупные источники электроэнергии.
Поэтому алюминиевая промышленность характеризуется сильным территориальным разрывом между добычей сырья и его переработкой и потреблением. США, Япония, Германия обеспечивают 80% всей выплавки алюминия и потребляют 70% алюминия. Канада, Норвегия, Исландия, Австралия, Швейцария, Бахрейн, абсолютно не имеющие алюминиевого сырья, выплавляют алюминий, используя дешевую электроэнергию, и полностью его экспортируют.
Страны по всему миру выпустили торговые данные по железной руде за ноябрь прошлого года.
Данные, опубликованные Украиной, указывают на то, что экспорт железной руды страны составил на сумму $ 186,2 млн в ноябре прошлого года.
Основным импортером украинской железной руды был Китай. Объем импорта со стороны Китая достиг $ 54,73 млн, что составляет почти 30% от общего объема экспорта Украины в течение месяца.
Совокупный экспорт железной руды в стране в январе-ноябре 2016 года составил $ 1,6 млрд, в то время как импорт был оценен в $ 70,86 млн.
По данным турецкого статистического института (TUIK), Турция импортировала 9,671 млн тонн железной руды в период январь-ноябрь 2016 года, что выше на 4,4% по сравнению с годом ранее.
Основным экспортером сталеплавильного сырья в Турцию в течение одиннадцати месяцев была Бразилия. Импорт из Бразилии составил 4,79 млн тонн, что достигает почти 50% от общего объема импорта со стороны Турции в этот период. Вторым по величине поставщиком железной руды в Турцию была Россия с 1,62 млн тонн, что составляет 16,8% от турецкого импорта. Другими основными экспортерами в течение одиннадцати месяцев были Швеция (1,5 млн тонн, 15,5%) и Украина (870000 тонн, 9%).
Между тем, последние данные таможенной статистики, опубликованные Ираном, указывают на 45% роста объемов экспорта железной руды в течение первых трех кварталов 2016 года.
Объем экспорта составил 13,08 млн тонн в течение этого периода.
Согласно последним статистическим данным, опубликованным Министерством развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, в течение декабря 2016 года объемы экспорта железной руды в стране составили 35,11 млн тонн. При этом экспорт вырос почти на 12% при сопоставлении с предыдущим месяцем. Тем не менее, экспорт снизился значительно на 11,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.
Объем экспорта составил $ 1,76 млрд в течение месяца. Экспорт железной руды в стране составили в общей сложности 31,439 млн тонн в ноябре прошлого года. Самым крупным импортером железной руды из Бразилии в течение месяца был Китай. Импорт в Китай составил 18,990 млн тонн, на сумму $ 707,5 млн.
